1862年，英国寡妇安娜（黛博拉•蔻尔）携子来到暹罗（泰国旧称），成为该国国王（尤•伯连纳）58个孩子的家庭教师。通过安娜，国王了解到西方现代文明的精华和内涵，安娜也知晓了对于一个东方国家的国王，最重要的事是维持自己的尊严和他的子民的风俗习惯。　　某次招待外国贵宾的晚会成功举办后，安娜和国王为了庆祝，跳起欢情的舞蹈，但因为对国王惩罚与人偷情的新王妃一事有分歧发生争吵，这是两人之间因文化冲突呈现...

二战后，美国作家马丁（约瑟夫?科顿 Joseph Cotten 饰）应好友哈里（奥逊?威尔斯 Orson Welles 饰）邀请到维也纳工作，岂料刚到达目的地就传来了哈里车祸身亡的消息。哈里葬礼上，马丁遇到了当地军官卡洛维，卡洛维很不客气的请他马上离开维也纳。马丁没有理会，决心留下调查出好友死亡的真相。 　　马丁找到哈里的女友斯科姆特小姐（阿莉达?瓦莉 Alida Valli 饰）一起调查事件的真...