1995年，未成年的朴贤秀买了一部摩托车，意外撞上池恩东送进医院，也进了警局，因为无照驾驶加上自己骑的竟然是一部赃车，造成在警局留下案底，法官判他去少管所看管六个月，但恩东替贤秀求情，也令贤秀突然对恩东有好感。两人短暂认识，恩东透露将来想成为演员，这样就可以上电视找亲生母亲，后来贤秀与恩东不巧失去联系。恩东后来没有成为演员，反倒是贤秀成为大韩民国的一线男星，但他始终都惦记着当初17岁时遇到的恩东，...

1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐...