一年前母亲去世后，正就读高中三年级的女孩叶山小百合（伊藤莎莉 饰）便和父亲圭吾（Mummy-D 饰）相依为命。谁知在毫无征兆的情况下，父亲竟然再婚，他不仅带回来新的妻子（雾岛れいか 饰），还将对方的女儿志田由衣（佐久间由衣 饰）也带回家中。正值叛逆期的小百合自然无法接受，她感觉自己和死去的妈妈被爸爸背叛，因此大发脾气。就在关键时刻，由衣突如其来的一吻让小百合的内心颇受触动。自此之后，她这位陌生...

改编自山本直树的短篇漫画，以寂寥的温泉街为舞台，刻画了雕師邮递员·鹰巢明和性无能的寡言诗人「企鹅」，以及企鹅粉丝“月夜之星”三角关系的故事。...